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一、核心投资理念
本投资策略遵循价值投资原则，注重长期稳健增长。
- 分散配置：股票/基金/债券比例建议3:5:2
- 定期再平衡：每季度调整一次资产比例
- 风险控制：单只标的不超过总资产15%
二、资产配置方案
| 类别 | 建议比例 | 投资标的 |
|---|---|---|
| 权益类 | 65% | 宽基指数ETF、行业主题ETF |
| 固收类 | 25% | 国债逆回购、短债基金 |
| 现金类 | 10% | 货币基金、银行活期 |
三、风险提示
注意：市场有风险，投资需谨慎。
- 避免频繁交易（年交易次数建议≤20次）
- 关注宏观经济指标：CPI、PMI、社融数据
- 定期评估持仓：每半年进行一次回溯测试
四、学习资源
推荐文献：
- 《聪明的投资者》本杰明·格雷厄姆
- 《指数基金投资指南》银行螺丝钉
- 东方财富网「投资者教育」专栏
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